Продукт, снижающий риски доверительного управления.

На международном валютном рынке FOREX, как и на любых других рынках, инвесторы занимают свое почетное место. Сами они могут не работать, так как имеют актив (деньги, специалистов) который работает на них. Поэтому вполне логично возникновение такого явления как доверительное управление (ДУ). Эта схема крайне выгодна для обеих сторон:

 - управляющий трейдер, профессионал своего дела, имеет возможность привлечь для торговли дополнительные средства, и, соответственно, больше заработать.

 - инвестор, в свою очередь, может дополнить свой инвестиционный портфель, при этом, не теряя драгоценное время на анализ рынков, разработку торговой системы, контроль уровня рисков, и т.п.

 Для урегулирования этих отношений "инвестор - трейдер" компаниями-брокерами был внедрен сервис ПАММ-счетов. Он позволяет управляющим работать со многими инвесторами посредством единого торгового счета, и распределять между ними часть прибыли, а инвестору выбрать управляющего и присоединить к его счету свой счет, имея при этом над ним полный контроль. Однако не все так просто: подобная схема сотрудничества избавляет стороны только от неторговых рисков. Но прогресс не стоит на месте, и сегодня на рынке появился новый усовершенствованный вид ПАММ счетов. Если раньше управляющий трейдер не нес никакой ответственности за сохранность депозита (возможный слив или уход в «просадку»), то сейчас все стало более цивилизованно и привлекательно для инвесторов.

Сервис ПАММ 2.0 разработала и запустила для своих клиентов брокерская компания «Форекс-Тренд». Предназначение сервиса заключается в распределении торговых рисков между инвестором и управляющим.

 «Биржевой Лидер» в очередной раз берет интервью у представителя компании Форекс-Тренд. На вопросы отвечает Андрей Полишевич.

«Биржевой Лидер»: Андрей, расскажите про ваши инновации и достижения в области ПАММ-сервисов.

Андрей П.: Наша компания разработала уникальный продукт, который не имеет аналогов, и позволяет осуществлять распределение рисков потери средств между инвестором и управляющим на условиях, оговоренных заранее. Теперь управляющие трейдеры также отвечают за результаты торговли своим собственным капиталом. На плечи инвестора не перекладываются все 100% риска, как это было раньше. Даже если управляющий и готов принять условия инвестора по процентному соотношению рисков, то автоматическая система, которая могла бы контролировать этот процесс, до сих пор отсутствовала.

«Биржевой Лидер»: а как это работает? Покажите пример.

Андрей П.: Управляющий трейдер устанавливает в своей оферте приемлемый для него уровень ответственности, например 50%. Это значит, что только половина средств инвестора, направляемых на ПАММ-счет управляющего подвержены риску. Например, при размещении инвестором на ПАММ-счету 5000 долларов, в результате неудачной торговли он может потерять не больше 2500, а вторые 2500 он гарантированно получит назад. В качестве гарантии служит капитал управляющего, который и послужит источником возврата денег в случае потерь в оговоренных в оферте объемах.

«Биржевой Лидер»: с инвестором все понятно: он получает возможность выбирать приемлемый уровень рисков, а что получает управляющий?

Андрей П.: Благодаря новому сервису ПАММ 2.0, профессиональный управляющий, который уверен в своей ТС, может привлечь в управление значительно больший объем средств. Инвесторы готовы инвестировать гораздо больше денег, зная, что риски ограничены, чем на условиях 100% риска.

«Биржевой Лидер»: Андрей, что Вы можете порекомендовать начинающим инвесторам в этом нелегком деле?

Андрей П.: Во-первых, желательно подходить к заполнению своего инвестиционного портфеля взвешено и с умом. Ни в коем случае не стоит вкладывать все или большую часть на ПАММ-счет одного управляющего, пусть даже он и занимает первые позиции в рейтинге. Ведь сегодня он показывает хороший результат и неплохо зарабатывает, а завтра его торговая система может уйти в просадку. Вот поэтому необходимо помнить главное правило мани-менеджмента и не «класть все яйца в одну корзину», а диверсифицировать риски, инвестировав в нескольких разных управляющих.

 Во-вторых, инвестору придет на помощь наш рейтинг управляющих. В нем указаны все действующие управляющие трейдеры, а также дата их добавления в систему, уровень доходности, относительная и максимальная просадка. Также, в зависимости от вкусов инвестора, рейтинг можно отсортировать на агрессивных и консервативных управляющих.

 В-третьих, для особо скрупулезных, незаменимым станет еще одно наше ноу-хау – оферта инвестора. Если просмотрев рейтинг управляющих, инвестор не обнаружил приемлемых условий, то он может сам создать оферту на своих условиях. И если кто-нибудь из управляющих согласится на них, то сделка состоится. Контроль по исполнению всех условий и обязательств в автоматическом режиме берет на себя ПАММ площадка.

Что такое «оферта инвестора»?

Задача каждого инвестора – получить значительный доход в сжатые сроки. Именно этим в последнее время рынок FOREX привлекает многих инвесторов. Но далеко не все опытные финансисты могут работать на рынке и при этом показывать высокие результаты, так как нужно оперировать незаурядными знаниями в области технического, фундаментального анализа и мани-менеджмента, а также обладать железной самодисциплиной. И даже если у трейдера получается работать «в плюс», то прибыльность его торговой системы может оказаться мизерной по сравнению с более опытными коллегами. В таком случае бывает выгоднее инвестировать свои средства в профессионала, который за оговоренный процент от прибыли согласится приумножить баланс счета.

 И вот наступает момент, когда инвестор передает в управление профессиональному управляющему (трейдеру) свой инвестиционный портфель. Отсюда и название – «Доверительное управление» (ДУ). Стоит отметить, что при этом управляющий не несет никакой ответственности за возможные просадки или слив депозита, а все риски полностью ложатся на плечи инвестора. Новым этапом развития доверительного управления стало широкое внедрение брокерскими компаниями площадок, предоставляющих услуги ПАММ счетов.

 ПАММ счет – более гибкий, удобный и надежный вид доверительного управления, при котором управляющий работает с совокупным капиталом разных инвесторов посредством единого счета. Эта технология оптимизирует процессы распределения средств, и ограничивает не торговые риски для обеих сторон.

 Неотъемлемой и составляющей частью каждой ПАММ площадки является оферта. Оферта – это публичное соглашение между трейдером и инвестором, в котором обусловлены все нюансы сотрудничества. Также в оферте содержатся сроки инвестирования, процентное соотношение распределения прибыли между инвестором и управляющим, штрафы за досрочный вывод денег и распределение прибыли или возможных убытков между участниками ПАММ счета. Условия оферты задает управляющий, а инвестор на них соглашается при подключении к ПАММ счету. Стоит отметить тот факт, что брать на себя ответственность, особенно в существенных объемах, могут только профессиональные управляющие.

Вполне очевидно, что требовательный инвестор тщательно изучив рейтинг может не найти управляющих, условия которых его полностью удовлетворяют. Что делать в таком случае?

 На помощь приходит уникальный сервис – оферта инвестора. Это все та же публичная оферта, но только условия диктует уже не управляющий, а владелец инвестиционного портфеля. Управляющий, в свою очередь, может принять условия оферты инвестора, если посчитает их приемлемыми, а компания-хозяин ПАММ площадки обеспечивает механизм выполнения всех условий.

 В независимости от торговой ПАММ площадки типичная оферта инвестора должна урегулировать следующие основные моменты:

 • Торговый период - временной интервал, в течение которого управляющий совершает сделки для получения прибыли и по окончании которого прибыль будет разделена между участниками ПАММ счета.

 • Объем инвестиций – сумма, которую инвестор планирует внести на ПАММ счет.

 • Штраф за досрочное снятие средств со счета – размер штрафа за вывод средств инвестором до окончания торгового периода.

 • Вознаграждение – сумма комиссионных управляющего за проделанную работу.

 • Принцип разделения прибыли – процентное соотношение прибыли между участниками ПАММа.

 Вполне вероятно, что каждый инвестор пожелает добавить какие-то свои особенные условия, и требования будут жестче с увеличением объема инвестиций. Так и должно быть в идеале, кто инвестирует – тот и диктует свои условия.

 Внедрение такого сервиса как оферта инвестора однозначно имеет позитивное влияние на развитие инвестирования, так как позволяет инвестору более гибко подходить к формированию своего инвестиционного портфеля. Мнения и инвесторов и управляющих на форумах по этому поводу разделились, но большинство однозначно признало этот инструмент нужным и практичным.

 Также большинство считает, что услуга будет полезна обеим сторонам только в случае крупных инвестиций. Создавать же оферту на мелкие суммы нецелесообразно. Управляющему нет смысла на нее соглашаться: он диктует условия, а в него и так инвестируют.

 Инвесторы, высказавшие мнение против оферты, мотивируют это тем, что придется доверить свои деньги неизвестно кому. Ведь на условия оферты инвестора может согласиться любой управляющий, и не факт, что он будет из ТОП-рейтинга. Поэтому они предпочитают производить тщательный отбор управляющих по старинке, пусть даже и придется идти на уступки в некоторых нюансах.

 Стоит отметить, что одним из первых брокеров предложивших такой инструмент своим инвесторам стала компания «Форекс-Тренд». Разработав оферту инвестора в комплекте с системой управления рисками ПАММ 2.0, они оставили далеко позади всех конкурентов. Если технология ПАММ избавила управляющих и инвесторов от неторговых рисков, то риск потери депозита несет исключительно инвестор. Так как ситуация не устраивала многих инвесторов, компания «Форекс Тренд» разработала систему ПАММ 2.0. Теперь управляющий несет уровень ответственности, заранее оговоренный в оферте, а гарантией возврата служит его собственный капитал, который должен присутствовать на счету до начала торгов. 

Международный Академический Конкурс трейдеров: доска почета.

Статья, которая будет интересна, прежде всего, инвесторам, инвестирующим в финансовые рынки.

Первый Международный Академический Конкурс для профессиональных трейдеров завершился. Время пролетело незаметно не только для самих участников, но и для членов жюри, отметивших, кстати, что «первый блин» вовсе получился «не комом». Наоборот – столько страсти, азарта, проявленных в иногда близким к экстремальным ситуациям! А еще профессиональные качества с интересными собственными стратегическими наработками торговли! И, что самое главное, все происходило в честной, максимально открытой борьбе, где каждый видел конкретные результаты в режиме реального времени. А если были вопросы по ходу конкурса, то благодаря привлеченным независимым наблюдателям, входящим в состав жюри, в том числе представленных профессионалами Академии трейдинга MasterForex-V и брокерской компанией «Форекс-Тренд», они оперативно и в доступной для каждого участника форме решались.

 Наступило время подведения итогов и чествования победителей! Но прежде чем перейти к этому животрепещущему вопросу, хотелось бы отметить несколько приятных моментов, сопутствовавших конкурсу трейдеров.

 Отрадно, что, как участники конкурса, так и многие наши читатели, решившие пока «со стороны» понаблюдать за «битвой гигантов Форекса», сообщают, что в отличие от других конкурсов, проводимых различными брокерскими компаниями и ДЦ, Первый Международный Академический Конкурс для профессиональных трейдеров, организованный Академией трейдинга MasterForex-V и брокерской компанией «Форекс-Тренд», не был банальной «заманухой», призванной в перспективе «сливать» деньги клиентов. Наоборот, всеми отмечалось, что данное состязание реально помогает «найти свой стиль» ведения торгов, выявить наиболее подходящие в тех или иных условиях индивидуальные стратегические решения, стимулирует взвешенно, обдуманно и рационально подходить к управлению торговыми счетами инвесторов.

 Понимаем, что профит для многих значит буквально «все». Но в то же время конкурсанты подчеркивали, что не выигрыш как таковой являлся самоцелью. Цель для большинства трейдеров в данном конкурсе состояла в том, чтобы в условиях, максимально приближенных к реальным, когда «дыхание» конкурентов буквально ощущалось на спине, суметь не только правильно и оперативно сориентироваться в «бушующем» океане мирового финансового рынка, но и в максимально сжатые сроки суметь протестировать свою собственную стратегию, которая бы в идеале позволила обойти конкурентов. Следовательно, такая стратегия будет рабочей, то есть эффективной, с довольно точными и быстрыми средствами информирования о поведении тренда. А это значит, что и в реальных условиях Форекса, управляя инвесторским капиталом, она принесет максимум выгоды и трейдеру, и, в конечном итоге, инвестору.

Отдельно хотелось бы заметить, что в современном мире, где «балом правят» компьютеризированные технологии, важную роль играет программное обеспечение. В нашем случае благодаря компании «Форекс-Тренд» каждый конкурсант получал в свое распоряжение самые современные, инновационные технологии интернет-трейдинга, позволяющие чувствовать себя весьма комфортно. Кроме того, уникальным и небывалым явлением в практике проведения конкурсов для трейдеров стала возможность воспользоваться специальной программой-менеджером терминала MT4 – МТМ, предоставленной компанией «Форекс-Тренд». Который позволял в режиме реального времени отслеживать динамику трейдерской активности, вести статистику счетов и обеспечивать бесперебойную работу торгового сервера. Следует отметить, что находясь в «заинтересованных» руках такое программное обеспечение можеть быть использовано во вред трейдерам.

 Переходя к оглашению списка победителей, мы с большой уверенностью сообщаем вам, что этим трейдерам можно доверять инвесторские средства!

 Имена десяти лучших трейдеров, добившихся благодаря своим профессиональным качествам, нетрадиционному подходу к торговле на валютном рынке и, конечно же, индивидуальным стратегиям, самых высоких результатов, навсегда пополнят списки победителей конкурсов Академии MasterForex-V.

 В числе лучших, следующие конкурсанты:

Олег Опекун – первое место, номер счета 8463;

Константин Чобу – второе место, номер счета 8537;

Артем Бугайчук – третье место, номер счета 8393;

Евгений Лашенко – четвертое место, номер счета 8667;

Эдуард Кинг – пятое место, номер счета 803709;

Игорь Рубинский – шестое место, номер счета 8398;

Егор Сериков – седьмое место, номер счета 8480;

Алексей Арзамацев – восьмое место, номер счета 8431;

Сергей Харченко – девятое место, номер счета 8637;

Иван Шишов – десятое место, номер счета 8467.

От всей души поздравляем призеров и желаем в их реальной работе на Форексе добиваться максимальных результатов!

 Награды и призы конкурсантам, занявшим первые 10 мест предоставлены брокерской компанией «Форекс-Тренд»:

Олег Опекун, Константин Чобу и Артем Богайчук, возглавившие список победителей, получают в управление инвесторские счета на суммы в 5000, 3000 и 2000 долларов соответственно!

Евгений Лашенко и Эдуард Кинг, занявшие 4-ое и 5-ое места получают на свои счета 600 и 500 долларов соответственно, для продолжения не меннее успешной торговли!

Игорь Рубинский, Егор Сериков, Алексей Арзамацев, Сергей Харченко и Иван Шишов, занявшие с 6-го по 9-ое места, получают от брокерской компании «Форекс-тренд» на торговые счета по 200 долларов!

 Помимо этого, Международная Академия трейдинга MasterForex-V предоставляет золотой «десятке» трейдеров-профессионалов статус VIP пользователей, с бессрочным доступом к закрытым разделам форума Академии, на котором обсуждаются многие актуальные вопросы современного трейдинга, анализируются классические торговые системы, конструируются новые стратегии, ведется торговля в режиме он-лайн, с последующим анализом совершенных сделок.

 От редакции. Более подробные сведения об условиях проведения Первого Международного Академического Конкурса для профессиональных трейдеров, о критериях, по которым выбирались победители, о составе жюри и другую полезную информацию вы найдете, заглянув в предыдущие номера журнала «Биржевой лидер».

Первый Академический Конкурс: в поисках талантливых трейдеров.

Конкурсная торговля  - важный аспект работы на рынке форекс. С одной стороны это возможность для трейдера заработать первоначальный капитал, с другой – это возможность для инвесторов найти грамотных и талантливых трейдеров. Вот уже более полутора месяцев в ожесточенной, упорной борьбе проходит Первый Международный Академический Конкурс для профессиональных трейдеров, организованный специалистами Академии трейдинга MasterForex-V и брокерской компанией «Форекс-Тренд».

Напомним, что создан он был не как очередной «невод» для доверчивых новичков с целью заманить их в ту или иную компанию с дальнейшей «раскруткой» их денежных средств, а наоборот – как поддержка, стимулирование и реальная помощь в проявлении лучших качеств управляющего торговыми счетами инвесторов. А также предоставление возможности в разработке и внедрении или развитии собственных торговых стратегий.

Ввиду этого Первый Академический вызвал немалый интерес в среде трейдеров, являясь, без ложной скромности, уникальным и эксклюзивным в своем роде. Более того, благодаря сотрудничеству с компанией «Форекс-Тренд» каждому участнику предоставлялись технические средства, новейшие инновационные технологии трейдинга, которые любые другие организаторы конкурса просто напросто побоялись бы предлагать, исходя из того, что участников своих конкурсов многие рассматривают как будущих «жертв», с которых надо «слить» все средства. Естественно, в таком случае, кроме стандартных торговых платформ и демо-счетов вам вряд ли что другое «светит».

В нашем случае, наоборот, мы хотим и готовы помочь проявиться самым лучшим качествам трейдера, оказать всевозможную поддержку для того, чтобы как начинающий, так и более опытный игрок валютного рынка выработал не просто типичную стратегию, но именно собственную, основанную на интуиции и интеллекте, знаниях и желании использовать весь потенциал существующих сегодня технологических новшеств в трейдинге. Одним словом, данный конкурс – это реальный трамплин для успешного, прибыльного, с минимизированными рисками полета над волнами бушующего Форекса. И как только трейдер благодаря конкурсу находит золотую середину (а многие уже нашли, что видно по промежуточным результатам), в соотношении риск–прибыль, интуиция тренда–знание тренда, он начинает увереннее и увереннее идти вперед, ограничивая риски и увеличивая прибыли.

Конкурс завершился 6 апреля, результаты будут оглашены в ближайшее время. Радует то, что уже сегодня мы наблюдаем не одного и не двух, а десятки действительно интересных и оригинальных трейдерских решений, основанных на индивидуальном подходе каждого. И данные решения, что любопытно, за малым исключением, прекрасно вписываются в условия конкурса, а значит и в условия реального Форекса, принося тем самым успех и прибыль трейдерам. Таким образом, уже сейчас этих участников конкурса можно назвать потенциальными профи, которые могут и умеют добиваться прибылей, управляя счетами инвесторов, на основе нестереотипных и нешаблонных решений.

Еще один плюс конкурса – жюри. В отличие, скажем, от неизвестных никому, являющихся представителями собственных компаний людей, как это делается, к сожалению, во многих иных случаях, жюри Первого Международного Академического Конкурса, представленное ведущими специалистами Академии трейдинга MasterForex-V, брокерской компании «Форекс-Тренд», журнала для профессиональных трейдеров «Биржевой Лидер» и другими независимыми высокопрофессиональными участниками рынка Форекс выступает гарантом объективного подхода к оценке того или иного действия, обеспечивает прозрачные и честные соревнования. Помимо этого каждый конкурсант может обратиться к жюри по любому интересующему его вопросу и получить исчерпывающую и достоверную информацию по своему запросу. И здесь важнейшим гарантом выступает предоставленная брокерской компанией «Форекс-Тренд» специальная программа-менеджер терминала MT4 - МТМ. А это, думается, любой трейдер оценит по достоинству, поскольку нигде больше подобного подхода нет. Иными словами, ни один брокер данную услугу конкурсантам не предлагал. Вследствие этого, друзья, вот уже на протяжении более полутора месяцев с начала конкурса каждый участник обеспечен, если можно так выразиться, самым теплым вниманием профессионалов, и каждый конкурсант знает, что его конкуренты – это не вымышленные личности, как и не вымышлены их результаты.

Менее чем за десять дней до завершения конкурса борьба настолько обострилась, что даже профессиональным независимым наблюдателям сложно спрогнозировать ее исход. Еще раз отметим, это говорит о том, что ваши стратегии и системы торговли работают и приносят свои плоды! И мы очень рады этому, как и тому, что за время проведения конкурса было отмечено минимальное количество нарушений, большинство из которых совершены просто по невнимательности. Однако побеждают в конечном итоге только самые внимательные и ответственные, не забывайте!

Более подробную информацию о Первом Международном Академическом Конкурсе для профессиональных трейдеров, как и о победителях, вы сможете узнать в ближайшее время. 

Больше информации на "Биржевой Лидер"