Интересная стратегия портфельного инвестирования.

21 сентября в Академии биржевой торговли MasterForex-V на кафедре портфельных инвестиций был предоставлен ресерч по компании Analog Devices Inc (ADI). По состоянию на 7 февраля 2011 года рост акции составил +42,8%

Предполагался следующий инвестиционный план:

Инвестиционная идея. Инвесторы проявляют все больший и больший интерес к акциям компании. Наблюдаются довольно сильные фундаментальные показатели, доходы и объем продаж постоянно увеличиваются.

Корпоративные риски минимальны. По нашим ожиданиям, экономическая ситуация в США не ухудшиться. Высоко вероятен рост акций компании.

Потенциальный торговый план. Для агрессивного входа рекомендуем дождаться признаков возобновления ап-тренда по индикаторам фондового рынка. Пока же рекомендуем создание позиции на уровне $28,5-$27,5 (создание средней цены в 28$), так как на этом диапазоне наблюдалась консолидация в широком торгуемом флэте. Считаем, что вероятность снижение цены акции ниже этого коридора минимальна. Потенциал роста таргетируем на уровне 32$.

Риск сценария: рассматриваем либо системный спад, либо резкое ухудшение фундаментальных показателей компании. Аналитический стоп-лосс рекомендуем проводить при закреплении акции под уровнем 26,8$

Математического ожидание по сделке положительное: потенциал до таргета 14%, риск до стопа – 5%. Доходность/риск = 3

Для увеличения торгового оборота рекомендуем фиксацию у уровней сопротивления 29-30-31, с целью дальнейшего восстановления позиции.

Предполагаемый торговый план.

Вход $27,5- $28,5; Таргет $32; Стоп при закреплении под $26,8

Создание средней позиции было осуществлено на уровне $28 у нижней границы консолидации.

29 сентября 2010 года произошла отработка торгового плана и было принято решения о фиксации части позиции на таргетируем уровне в 32$. Полная фиксация позиции произошла на уровне 40$

Итого рост акции составил:

Планируемый таргет: +14%

Фактический таргет: +42,8%

Отработанный торговый план